BLAETTERKATALOG 2023

FACHLICHE AUSBILDUNG 74 Intensivtag Anlassgespräch Zielgruppe: Kundenbetreuer PK+ junior Kundenbetreuer PK+ professional Voraussetzungen: bestehende Wertpapierberechtigungsklasse nach MiFID (BK 1 – 3) Ziele: • Erweiterung der Gesprächskompetenz im Rahmen eines SMART Portfolio Anlassgesprächs gem. MIFID II • Festigung im Umgang mit dem Programm SMART Portfolio Inhalte: • Gesprächsstruktur mit SMART Portfolio Anlassgespräch • Systemanwendung • Einsatz Beratungshilfen • Argumentation Portfolioansatz • Produktkatalog gem. MIFID II Methode: • geführtes Üben in SMART Portfolio in der MODAL-Testbank (BLZ 32993) • gemeinsames Bearbeiten von Praxisbeispielen • Simulation von Kundensituationen Referenten: MODAL-Trainer Dauer: 1 Tag, 09:00 – 16:30 Uhr Termine : 06.03.2023 07.09.2023