BLAETTERKATALOG 2023

FACHLICHE AUSBILDUNG 87 RCM – Jungberater Community (Lehrgang) Fachliche und verkäuferische Fitness im Wertpapiervertrieb Zielgruppe: Junge Berater, die noch wenig Wertpapiererfahrung und viel Freude am Verkauf haben Kundenberater PK, PK+ Kundenberater PK+ junior + professional + senior Ziele: Ziel ist es, junge Berater über einen längeren Zeitraum zu begleiten und ihre verkäuferische und fachliche Kompetenz rund um das Thema Wertpapiere zu erweitern. Neben der Erhöhung der Abschlusszahlen, stehen die Freude am Miteinander arbeiten und die Motivation zum Wertpapierverkauf im Mittelpunkt. Inhalt: • Workshop 1 Kick Off (7 Stunden) o Vorstellung des Projekts o Kennenlernen der Teilnehmer o Wertpapiere & Fonds o Ziele & Motivation • Workshop 2 Ansprache & Verkauf (8 Stunden) o Vorbereitung auf das Kundengespräch o Ansprache o 5 Fragen im Kundengespräch o Angebotspräsentation inkl. Unterlagen o Einwandbehandlung o Abschluss, Nachbetreuung • Workshop 3 Abwicklung MiFID II & Smart Portfolio (4 Stunden) • Workshop 4 VWL & Fonds (4 Stunden) o Magisches Vieleck o Bruttoinlandsprodukt o Inflation o Wechselkurse • Workshop 5 Erfahrungsaustausch (3 Stunden) o Zwischenbilanz zum Projekt o Erfahrungsaustausch o Markt und Produktupdate o Motivatorische Impulse o Anlassbezogene Fragen • Workshop 6 Abschluss (3 Stunden) o Vertriebliche Inputs o Vorträge aus dem Fondsmanagement o Zusammenfassung vom Projekt o Endauswertung der Ziele Dauer: je nach Modul Termine und Preis nach Vereinbarung